百三先生
· 上海
$圣泉集团(SH605589)$ 关于碳氢树脂及台光送样验证的个人观点
有朋友说到东材在碳氢树脂、台光上有先手。关于碳氢树脂这块，圣泉集团中报已经明确表述过，无论是技术，产能这个方向圣泉都已经具备，已有的100吨产能台光等大厂送样即认证将完毕，最新1000吨ODV明年上半年投产。
圣泉在M6-M9级别各个细分技术方向都没有问题（M6-M9中报明确文字表述的只有圣泉）。退一步说，东材也许现在台光这边有先手，但是圣泉去年已经台光送样并且认证即将完毕，未来高阶PCB增量是海量计算。台光等头部CCL不可能单独给一家供货商大额订单的。需要培养一供 二供 三供，让他们彼此在价格技术交货时间等有竞争。所以圣泉 东材作为国内电子级树脂唯二的头部玩家，圣泉短期和东材涨幅 估值差这么多，接下来圣泉明显有套利的机会。