光伏集思路第18-隆基李振国巴西演讲
演讲主题和关键信息：破解能源三重困境的关键，在于构建光伏、储能与氢能的三元循环体系。
这表明隆基从之前的光伏，氢能两条腿走路走向光伏，储能，氢能三条腿走路。在经历了氢能的过于超前布局和不尽如人意，终于加上了储能一项。之前隆基认为电网给风光的冗余还很大，而且锂电储能成本很高，并且隆基认为电网可能尽力发展抽水蓄能等更经济的方式来应对风光的冲击，隆基以德国的情况来说明风光占比大不一定要多少储能。然而近4-5年的储能等的发展却是彻底打了隆基的脸。第一，锂电储能成本降的很快，之前1元多，现在3-4毛。第二，电网人家是甲方，并且抽水蓄能投资建设速度远远跟不上风光发展的速度和锂电降本的速度，电网的态度是谁能解决波动性谁才能上网而不是电网自己花钱改造电网或者有了足够的抽水蓄能后再让你们上。所以隆基以德国为榜样，认为风光发电占比40%前储能用处不大，严重错判了电网和储能，导致储能大发展的时候隆基无所作为。
李振国提到“太阳东升西落，风光有间歇之时，大家必须正视可再生能源的波动性挑战。李振国在演讲中表示，我们坚信到2050年，通过光伏、储能与氢能三大支柱的深度融合，必将构建一个能源自我更新、互联共荣的生态系统——我们称之为“无限可再生”（Renewable Infinity）。李振国表示，隆基的愿景是超越单一的光伏发电，构建一个深度融合的绿色能源生态系统。通过绿色电力、储能系统和氢能生产的有机衔接，实现发电、储电、用电全链条的清洁能源覆盖，构建真正普惠可达的清洁能源生态。其中储能系统是实现24/7可再生能源供电的关键支撑。随着新能源装机容量快速增长，电网稳定性面临严峻挑战，储能需求呈现指数级增长。预计到2030年，全球储能装机容量将达到1100GWh，成为构建韧性电网的核心基石。
这表明隆基开始重视储能并把储能提到了和光伏和氢能并列的三大支柱之一，其中还提到数字化与人工智能技术将实现能源资产的智能管理和电网的柔性接入。然而隆基新提出的光伏，储能以及能源管理，氢能三大环节中，储能和所谓能源资产的智能管理是隆基最短板和最缺失的一项也是未来隆基面临的最大挑战，当然也是最大的机遇。但是隆基缺乏电力电子和信息化基因，之前我的文章就说过隆基创始人是物理材料出身，隆基做的硅片，电池，组件也是和物理和化学材料，创始人和企业本身缺少电力电子基因更别说信息化和智能化基因这是未来隆基面临的最大和最根本的挑战。当然这也是隆基收购精控能源的根本原因之一。宁德携储能的关键材料锂电池电芯都干不过电力电子出身的阳光电源，可见储能和能源资产的智能化管理还是很有门槛的。隆基要进来并且能取得发展面临的挑战是不小的。当然有门槛也是最大的利好，光伏为啥不行，就是没门槛。
我在这里大胆预言一下未来的能源产业必然是以能源信息化和智能管理伟核心的，因为电力越来越摆脱同质化而成为一种商品，不但不同时点儿的电价不同，不同人群的不同单位用电价格也不一样，比如数据中心等宁愿支付很高的电价，或者上很多很贵的设备也要保证用电。这一点儿跟20年前的it产业很类似，之前的微软，英特尔，ibm形成了pc时代的三大柱石，而且三家各管一摊，只要在各自领域形成优势就可以。到2008年之后移动互联网快速发展，意识到行业大变革的微软转型云计算得到了大发展，而当年最坚固的英特尔反而最差，本来混的不咋地的ibm由于有危机意识反而也算跟上了潮流。现在的能源产业也类似，阳光，宁德，隆基算三个旧时代不同方向的各自领域的最强者。目前看阳光转型最好，宁德谈不上好坏毕竟储能其实不算宁德的核心业务，隆基受旧思维影响最大，也是目前状况最差的一个，但隆基目前的压力也最大，因为人家阳光，宁德都大赚，隆基大亏，所以转型的迫切性也最大。。。因此隆基未来的任务就是迅速补强电力电子和信息化基因，加速和精控能源融合，甚至未来要以精控能源为核心和大脑，反而相对边缘化光伏和氢能才能实现巨人的重新崛起甚至能把宁德和阳光踩在脚下。当然这很难很难。
所以总体来说隆基由于巨亏以及深切体会到光伏门槛不高，所以转型的渴望最大，但则面临着从物理化学材料到电力电子和信息化的巨大挑战。