$东山精密(SZ002384)$ $胜宏科技(SZ300476)$ 从对比胜宏和东山来看，显然很多人还不明白发生了什么，热度很低，利润增速很慢，但其实东山今年3/4季度才开始进入达链供GB300/H100等，并成为META的第一大份额，同时对Source的预期也很少，不理解东山的海外10亿美金扩产意义在哪里，也许这个才是下一个机会点。