$福晶科技(SZ002222)$ 券商交流小作文和之前的预判完全一样。中际旭创和新易盛主要供美，光迅和华工主要在国内，华工和光迅是国企背景，老美不敢放开用。由于这两年芯片问题，美国对光模块需求很大，所以中际旭创和新易盛涨很多，但是国内缺算力芯片，对光模块需求也就上不来，导致华工和光迅出货量远小于御三家。
把华为、华工科技、光迅科技和福晶科技连起来看。新易盛和中际旭创是出口美国为主的，他们可能不会被卡上游材料和器件。但华工和光迅主要客户还是国内，人家巴不得你没有原材料，AI搞不起来，可不会优先供货。随着国内5nm节点攻克，华为他们的芯片供应量上来了，字节、阿里就会大幅增加相关支出，今年开始国内相关产业也会爆发。 华为的目标是尽量做到所有零部件国产化，光模块上游主要零部件他都投了，半导体设备零部件、材料和软件更是投了一大堆，至期光子主要负责旋光片。但旋光片只是小菜，是华为急需的半导体设备光学元器件项目的一个添头。
顺便提个问，有谁的知道旋光片厦门森一和成都飞锐特产能更高，为什么投资当时还没有量产的福晶。茂莱和波长都是专业做半导体设备镜头的，为什么半导体设备精密光学元器件找福晶合作，为啥？？？