特变现在还能买吗？

我认为，1.24倍PB，肯定不算贵，无论是横向对比还是纵向对比，都不算贵。

比如同样做电气装备的思源电气，和特变电工一样的市值，但是规模却小很多，哪怕是说技术含量，特高压变压器的技术含量也并不比气体绝缘开关低。

比如煤炭和火电，天池能源的煤炭开采成本全球最低，智能化程度遥遥领先；特变的火电站毛利润率全国最高；黄金虽然规模不大，但是好歹也有好几个亿的净利润了，并且毛利同样也是远远高于同行，要是黄金业务单独上市，按照当前的火爆程度，给个二三十倍市盈率的估值也是有可能的吧，你看人家紫金国际黄金IPO的估值是多少？但市场没有给特变电工这些高毛利资产应有的估值。

至于其他，别说给合理估值了，市场都当负资产处理。

特变很优秀，未来会越来越优秀，这是我个人的观点，没变，否则也不会在低位不断加仓，加到了第二重仓股。

但是短期股价的涨跌，这个鬼知道

作者：菜头日记
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来源：雪球
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