电网设备的投资机会
菜头日记
· 湖南
我个人觉得电力电网设备依然是当前值得重点关注的板块，“十四五”期间新能源的建设规模远超当初的计划，因此电网的升级改造是迫在眉睫的，由于涉及国民经济的重大投资决策通常都会按照五年计划来实施。
11月24日，国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据，截至10月底，全国累计发电装机容量37.5亿千瓦，同比增长17.3%。其中，太阳能发电装机容量11.4亿千瓦，同比增长43.8%；风电装机容量5.9亿千瓦，同比增长21.4%。1-10月份，全国发电设备累计平均利用2619小时，比上年同期降低260小时。
要想减少弃电量，满足电站设计指标提升发电效率，就必须要要解决电网消纳问题。
因此，“十五五”规划关于电网扩容和升级改造不但要解决“十四五”期间电网建设落后于新能源电站的超前建设问题，还要考虑到未来持续发展的新能源上网问题，因此对于电力设备供应商和相关的电网软硬件公司，都是确定性的利好和机会。
不仅如此，全球AI方面的海量投入对电力需求也会快速增长，也会为具有出海能力的电力设备公司提供历史性的发展机会。
因此，电网装备相关公司的短期回撤，可能是倒车接人的机会而非风险，目前要寻找这样确定性的行业机会，并不多。
目前特变电工是这只行业基的第一大权重股，虽然该基份额还很小，但是最近20个交易日有19天是净流入状态，也就是说即便是股价大幅回撤也有资金在持续买入。
真不容易，特变终于回家，找到一个属于自己的窝了。
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