$招商港口(SZ001872)$ 现在招商港口的海外扩张逻辑又出现了新的变化，即美国因军事霸权和经济霸权衰落退出传统势力范围后会有大量特大型中国国央企重新占据美国留下的权力真空。美国成了新型邪恶轴心国家，没有国家愿意与这种国家深度绑定，而中国的发展速度和人类命运共同体愿景让全球看到中国治理和中国经验的安全性和有效性，大量出海企业将因此受益，其中出海企业的铲子股招商港口将直接受益于世界范围内港口投资收购的加速扩张，供应链重构、全球核心贸易枢纽链的安全性和重要性将推动招商港口的估值出现巨大提升空间。
得益于霍尔木兹海峡封锁导致的大量商船重新选择安全港口作为停靠和装卸港，其中招商港口海外母港斯里兰卡科伦坡港、汉班托特港、吉布提港将直接受益于转口贸易暴增。尤其看好汉班托特港，港口拥有60平方公里99年特许经营权，评估单独99年60平方公里的土地和特许经营权资产就足以赶上招商港口现在的市值，近期大量货船争相停靠，已出现堵港现象，目测26年单港业绩将有10倍增长空间，希望炼油厂尽快建成，进一步拉动业绩暴增。$招商轮船(SH601872)$ $中国海油(SH600938)$