回复@慢就是快5555: $MongoDB(MDB)$ 25年Barclay 访谈
Raimo Lenschow
巴克莱银行研究部
是的。好的。是的，说得通。那如果你想想，你刚才也提到了一点，Mongo 是运营型数据库。按我的经验，运营型数据库通常销售周期很长。你怎么看这个市场的演变？我们仍然有——Oracle 仍然在，而且显然表现更好。微软、Postgres、Yuga……你怎么看？
Chirantan Desai
总裁、首席执行官兼董事
我觉得——我是个很简单的人，好吗？如果有人把事情讲得太复杂，我就会说，请暂停一下，我们回到简单。数据库市场——就像我们讨论的——已经存在 50 多年了。你要是听某些人说，他们会说 60 多年。它能存在这么久的原因，是因为这是一个非常粘性的市场，因为数据是你基础设施的核心部分。我们先从这一点开始。
第二，80%——取决于你相信谁的数据——也许 85%，也许 75%——企业的数据是非结构化或半结构化的。关系型数据库非常适合某些工作负载：当数据很“文本化”，我可以放进行和列，文本、数字之类的，很简单。但当你看电子邮件、PDF 文件、我的保险保单、我发生争议的信用卡交易、我的语音通话……我可以一直举下去。而在 AI 世界里，非结构化数据——你打开你最喜欢的 AI 工具，它会说：“嘿，你想在这里生成一张图片吗？你想上传一张图片并修改它吗？”
今天你看到迪士尼公司和 OpenAI 的合作公告，是围绕视频的，对吧？所以你看，这个 AI 世界在迫使我们思考：我如何利用我在 Google Drive 或 OneDrive 或其他地方拥有的那些非结构化文档数据。而 MongoDB——2007 年才创建——是非结构化数据最好的数据库。它是横向扩展架构，所以你不需要担心纵向扩展；而且它可以在多云之间移植。
顺便说一句，如果你处在受监管行业，你就会用我们的本地部署版本，因为这是必要的。某些银行，如你所知，并不想上云。是的，我以前和 Craig 也谈过你们推动的转型。所以它非常适合。
我提到 18 年这个点，是因为你看其他那些——甚至 Postgres 现在也已经存在 40 年了。所以我就是这么看的：我们仍然处在相当早期，我们还有很长的路要走，我们终有一天也会庆祝我们的 50 周年。
Raimo Lenschow
巴克莱银行研究部
是的，是的，是的。好。我很期待那一天。还有——推动数据库采用的一个因素，或者说开发者总会提到的。你记得 Steve Ballmer 那句“developer”吗？
Chirantan Desai
总裁、首席执行官兼董事
是的，是的，我记得，90 年代的那个，是的。
Raimo Lenschow
巴克莱银行研究部
你怎么看这个问题——比如几年前 Mongo 像是下一个风口。现在我觉得你们可能还有更多工作可以做，让那种势头再回到一点……(注：我理解这里大概指的企业AI 数据平台databricks/snowflake或者postgres )
Chirantan Desai
总裁、首席执行官兼董事
我觉得完全公平。我在上周的财报问答里也简要分享过——你当时也在——我们在旧金山湾区，或者说西雅图、纽约等地，随着公司变大，我们在湾区失去了那种心智份额，对于一些新开发者来说，我们不再是“第一想到”的选择。大概 10 年前我们在这里做得非常好。
10 年前，MongoDB 在这里很酷。当时有一些科技公司愿意以 MongoDB 为基础来构建。但后来我们有点迷失，因为我们在其他地区发展得很好，增长非常快。2017 年 Atlas 只占收入的 2%。现在它占 75%。所以公司做得很棒。Dave 也会亲口告诉你，是的，我们本可以做得更好。
所以我们开始“夺回湾区”——也就是旧金山湾区计划：我们与创业者见面，举办 founder dinner，告诉他们 MongoDB 能为你做什么。我们将在 1 月 15 日重新启动 MongoDB——隔了几年之后——而且我会亲自推动，去和这里的开发者在一起。
这也是我被聘用的原因之一：很多客户很兴奋，因为我横跨两岸，我既在纽约也在旧金山，我在这里已经 25 年了。我在风投生态和科技公司都有很深的关系。利用这些，让我们重新成为“第一想到”的选择。
Raimo Lenschow
巴克莱银行研究部
是的，是的，是的。然后——我想那问题的一部分是，我们一度比较稳定，然后 Gen AI 出现了，开发者世界一下子又疯狂起来。从数据库角度谈谈你怎么看这个 Gen AI 世界的发展？
Chirantan Desai
总裁、首席执行官兼董事
对。如果你看 90 年代末这里发生的事情——特指硅谷——90 年代末、2000 年代初，你有很多我称之为“数字原生”的公司。他们在摸索用什么基础设施，用什么软件以及硬件。然后到 2000 年左右——因为我在这里——2008、2009 年你开始看到 AWS 在旧金山湾区非常激进，像 Netflix 这样的公司完全建立在 AWS 上，对吧？这是公开信息。你想想看。
同样的事情也会发生。你看 Netflix 从 2008、2009 年从 DVD 转向在线流媒体后的增长。那段旅程仍在继续，17、18 年后 Netflix 依然做得非常非常好。我觉得 AI 原生公司也会是同样的情况。
真正让我受到鼓舞的是——我们在上周财报发言里用了 Mercor 的例子。Mercor 完全构建在 MongoDB 之上，它是一家发展得很好的 AI 原生公司。Raimo，大部分 AI 投资发生在 2023、2024、2025 年之间。现在仍在发生——每天都有新公司在这里诞生。
而真正让我非常非常受鼓舞的是，除了 Mercor 这个例子之外，还有两家知名 AI 公司完全构建在 MongoDB 上。若它们有一天能像 Netflix 那样，你想想会是什么样，对吧？它们现在做得很好，但成立才 2 年。
我对团队也非常自豪。有一家 AI 原生公司，过去每年只给我们几千美元，然后大约两年前变成每年 13 万美元，两年前，好吗？每年 13 万美元。而今天，他们每年给我们 900 万美元。
这就是数量级的增长，而且他们是构建在 MongoDB 上的。我的意思是——所以当我和企业客户交流时，我会说，因为这是一家知名公司，我们没有得到许可公开他们的名字。但当我和其他企业交流时，我会说，如果他们把整个 AI 业务都构建在 MongoDB 上，你为什么不呢？他们就会说，哦，CJ，我们不知道。这还很早期等等。
所以回到你关于 AI 原生公司的问题，我们现在聚焦旧金山湾区；但我也要求我们的 CMO 关注：西雅图仍然有很多公司在诞生；纽约也有一些 AI 公司在建设。当然，特拉维夫也是一个区域。然后甚至在印度班加罗尔、中国，我们也需要……
Raimo Lenschow
巴克莱银行研究部
是的，是的。然后一个更概念性的问题：AI 的讨论好像非黑即白，好像就是一方对另一方。但市场变化这么快，有这么多事情在发生。就数据库作为这些新 AI 应用的持久化层而言，是不是其实大家都会受益——不一定取决于市场份额？我是不是想得太美了？还是……
Chirantan Desai
总裁、首席执行官兼董事
这是个完全合理的问题。我想触及一个重要点：无论你选 2007 年作为 AWS 真正认真起来的年份，还是 2006、2008，云迁移仍在进行。你甚至和 Craig 交流，他也会告诉你仍在进行。银行、医疗行业——我们现在是 2025 年。所以 18、19 年过去了，你看未来 5 年，如果你跟 Azure、AWS、GCP 的领导谈，他们认为在可预见的未来仍会是两位数增长。
所以你看云迁移，我们即将接近云迁移的第 20 个年头。从最高层面来看，AI 也会一样。它会持续 10 年、15 年、20 年，而我们现在只是第 2 年。这就是为什么我不会对“天哪 CJ，你们在这里有没有布局、在那里有没有布局”之类的问题太焦虑。
至于你提到的持久化层，这是非常重要的一点：你无法在数据仓库之上创建一个 agent。如果你要说这个 agent 要替代人类，无论是做某个领域的任务，比如法律任务、金融任务，还是做多种事情，这个 agent 会像人一样有“人格”：我能做这个，也能切换上下文去做那个等等。没有实时数据库，这是做不到的。
这也是为什么这些 AI 原生公司会构建在 MongoDB 上——当然，他们很聪明。他们知道需要实时数据库。而 AI 也有大量非结构化和半结构化数据：图片、PDF 文件等等。所以持久化层是必需的，现代数据基础也是必需的。//@慢就是快5555:回复@慢就是快5555:$MongoDB(MDB)$ 25年UBS访谈
Karl Keirstead
关于 AI 对业绩的影响，目前的增长并非来自直接 AI 拉动，而是核心业务强劲。能否区分核心与 AI 贡献？
Michael Berry
AI 原生公司进展不错，但尚未成为重要收入驱动因素。第三季度也不是。消费增长来自大型客户的关键任务工作负载，比如保险理赔、银行支票处理等。AI 未来会是驱动因素，不是“是否”，而是“何时”，但现在不是主要贡献。
Karl Keirstead
催化剂是否来自企业构建更复杂的 AI 应用？
Michael Berry
是的。目前推理为主，尚未产生大量内部数据。一旦深度使用内部数据，就会产生更多数据，从而带动数据库需求。
Chirantan Desai
AI 原生公司给我们很多启发。风险投资在 2024 年恢复投资。为了构建“杀手级 AI 应用”，他们会问 MongoDB 能提供什么。我们向他们介绍向量搜索、嵌入模型、重排序模型等。有些他们甚至不知道。这些只需少量代码修改。规模扩展也是关键。如果 AI 原生公司成功，MongoDB 是合适的 OLTP 数据库。我们希望将这些经验带给大型企业。
Karl Keirstead
企业 agent 应用何时真正落地？
Chirantan Desai
不是几天或几周，是几个季度。真正改变业务的 agent 需要规模、耐久性、可用性、实时学习等。目前仍在试点阶段。
Karl Keirstead
谈谈竞争。Postgres 怎么看？
Benjamin Cefalo
高级副总裁兼核心产品负责人
Postgres 有很多版本，并非真正可移植。MongoDB 可以跨云无应用修改迁移。主权云需求使可移植性成为关键。此外，我们始终专注开发者体验，所有功能都集成在统一查询语言 MQL 中，而不是外挂式 API。
Karl Keirstead
OLAP 厂商进入 OLTP 怎么看？
Benjamin Cefalo
他们多年尝试自建 OLTP 未成功，现在通过收购进入。但我们在 OLTP 领域领先 15 年。
Chirantan Desai
这是对我们市场的验证。OLTP 与 OLAP 始终不同。JSON 在 Postgres 中的支持是外挂式，而我们是原生支持。AI 时代大量非结构化数据，Mongo 位置正确。
Karl Keirstead
超大规模云厂商的原生数据库呢？
Benjamin Cefalo
客户一开始因为方便选择它们。但兼容性远低于宣传。我们公开测试数据。客户最终会回到我们。
Chirantan Desai
企业还考虑韧性问题。2025 年 GCP、AWS、Azure 都发生过宕机。使用 MongoDB 可跨云复制，提高韧性。