$世纪城市国际(00355)$
澳博控股
新火科技控股
融创中国
海螺水泥
如果9月降息50BP
高杠杆的博彩 房地产会当天涨多少勒
目前香港房地产2.5层
博彩2.5层
内房产业链2.5层
剩下的创新药 稳定币 海螺环保
其中博彩由于降息和业绩收入成本两端同时发力将会是近期爆发力最强的行业
香港房地产的确定性也不用多说了
自上而下
目前的宏观环境
中国隐藏债务和美国国债高启，G2政府都有降息从而降低财务费用的动机。
中国这边担心降息后货币贬值导致资本流出，美国那边美联储担心关税战导致通货膨胀而推迟降息。人民银行看鲍威尔，鲍威尔看特朗普，而特朗普上台前产业回流的牛都吹出去。
“大而美”通过，债务上限继续上移的同时给富裕阶级减税。美政府财务费用增加的同时财政收入减少，降息是最有效果的方法
于是最近芝加哥交易所交易9月降息基本确定，那么降息导致给我们带来什么机会？
“财务费用”
1.降息-财务费用减少-成本减少-促进实体投资
2.降息-房贷利率下降-月供减少-房租/月供差异减少-房地产投资与刚需增加-房价上升-进一步促进房价上升和3
3.降息-无风险收益率下降-风险偏好增加-股市流动性增加-居民账面财富增加-消费意愿增加-资金流动-居民收入增加-回到居民真实财富增加
以上循环
结论：13促进股市23促进楼市而股市楼市左脚踩右脚上天，在这个过程中消费就是媒介，资产价格是结果
那么如何能尽可能利用好上述情况赚取资产价格的差价？那就是尽可能利用好上述逻辑链条
1.高杠杆：博彩/房地产/租赁业务
2.商品房投资
3.股市
推荐行业1：香港房地产-高杠杆
推荐理由：自从5月底美元持续贬值触发港币强方兑换后利率基准一月期HIBOR保持在1以下+1.5基准=2.5，而在一年前这个数字是6
也就是说只要保持当前情况，香港房地产行业为普遍使用的H贷的融资成本将下降一半
需要注意的是需要持续跟踪HIBOR数据以及影响因子
宏观：汇率/美联储降息
市场驱动：IPO/南下资金/息差套利交易
具体标的：世纪城市国际
推荐行业2:博彩-高杠杆（建设酒店）+消费
-享受融资成本下降
-承接居民账面财富增加后消费行为
-完美的商业模式
-居民直面财富起来后消费就起来而博彩就是最好的消费
有点错过了