前两天，从液冷、电源分配了一些到果链，一来高切低避险。二来苹果9月八九号发布会，且产业链传苹果进展超预期。果链客户利润都不错的，x为号称“行业百草枯”，可看高一线果链。苹果其实每次创新很少的，不会花里胡哨搞一堆新概念玩客户。iPhone 17重点两个改进：一是回到铝合金中框（近年铝合金→不绣钢→钛合金），仅17 Air继续用钛（不知是消费降级还是航空铝合金更适应的一次修正）。二是eSim卡。eSim卡已大涨过一波。另，折叠屏不想追高。将刚大涨过的$蓝思科技(SZ300433)$ （仍看好，果链+智元机器人双保险）转到深度绑定苹果的铝合金商$创新新材(SH600361)$ 试试，反正位置不高。