存储板块思考
说人话，国内做存储芯片（颗粒）的第一梯队是尚未上市的长鑫存储、长江存储，第二梯队是兆易创新、东芯股份、北京君正等。
购买存储芯片再加工成内存条（模组）的是佰维存储、江波龙等。他们不仅从国内存储芯片商购买芯片，也从韩国三星、海力士等购买。
国内存储芯片商处于中低端，不能生产Ai急需的HBM、ddr5等。因英伟达等巨头对Ai存储芯片（Gpu等用）需求太大，韩国三星等巨头将落后产能（汽车、电脑、手机等用）砍掉，重心投入Ai急需，于是中低端存储模组短缺严重，这是典型的产能错配。用通俗例子比喻，就是都去考本科专业，造成读大中专的一线技工短缺。
这种情况下，国内存储芯商和模组商均受益。从短期看，生产模组成品的企业受益最大，毕竟原来卖不掉的囤货因紧缺，现在比金价涨的幅度都大。但是，从长远看，这是一锤子买卖，当囤货卖光，那必然去买芯片再加工，如此时市场依然紧缺，那议价芯片商说了算，更利好存储芯片商