最强分支--半导体上游设备的上游--零部件和耗材；

龙头$珂玛科技(SZ301611)$ ，

中位$和林微纳(SH688661)$ ，

低位$富创精密(SH688409)$ ，

珂玛毛利率最高，和林毛利率其次，不过复用率高，综合起来不必珂玛差；

富创原来毛利率低，不过到26年可能行业加速发展+国产替代，毛利率可能是弹性最大的，叠加零部件平台，也不错；

埃科光电：量检测本来就是国产替代的空间最大的分支之一，量检测中最核心的高端工业相机，可以预见26年更是稀缺，毛利率和和林基本相同，不过相对上面3只，市场认可度还没上来，涨幅也不算大，实际流通市值低，预期差也是挺大的。

另，本人持有东芯股份，今天清仓了志特新材，建仓鸿博医药，并准备在后续补入志特新材。