2026--科技奇点真正爆发元年，今天能发出马年的第一篇文章吗？
AI奇点爆发元年，也是大科技奇点爆发元年，也是东方某某和西方某某的AI竞争爆发之年，我的逻辑和看好的细分赛道个股
$凌玮科技(SZ301373)$ ，$和林微纳(SH688661)$， $斯迪克(SZ300806)$
1、东大走出自有大模型的创新，从底层逻辑架构到应用层创新，从DS到SD，从智谱大涨到豆包2.0最新发布到三雄竞争春晚入口，从禁止国内调用漂亮国大模型到国外网友翻墙使用国内大模型，预示东大从过去落后2-3年到现在已经追赶接近漂亮国了。
2、东大华为芯片、平头哥、寒王和国产算力四小龙，以及砺算等全栈自研Gpu量产上市，及字节Ai芯片自研团队等，东大在Ai芯片各细分赛道全面推进，百舸争流；标志东大在算力最核心Ai芯片也从“基本没有什么可用”迈过“可以用”到进入“好用”（刚迈入）阶段，相信随着上游研发投入、量产投入后的数据反馈和制造环节的N+3制程推进，Ai芯片差距会越来越小。
3、漂亮国把长鑫存储、长江存储挪出1260H清单后又暂停挪出，但是禁止先进设备和材料没变；这一方面为两长扩产后进入全球产业链，降低了客户购买政策风险，从而成为多元化供应链的一极打下了良好的基础；另一方面，也意味两长必须继续扩大国产设备材料采购，包括长江三厂加速和长鑫上海厂加速，都意味在2026年国产自主可控是大年。毕竟未来几年存储的资本支出将占到半导体支出的30%以上，而几大先进制程制造封装等资本支出增幅虽然没有存储那么大但是总体也是增长的。
4、细分赛道一：Ai芯片—AI竞争的最核心赛道，继续看好东芯股份，联营参实际已经控股股的砺算科技，叠加砺算本身存储业务在26年也开始补涨价；26-27年可期，麻烦的就是中间等待期比较长，啥时候启动不确定，毕竟老蒋是资本老手，搞得持仓体验很不好，不过如果从1-2年来看，确定性是比较大的。至于寒王，目前没有稀缺性了，四小龙已经明牌，真正有全栈自研的也就是砺算了，未来往算力方向，嗯，条件允许就可以做，现在先把信创专业卡等做好。
5、细分赛道二：存储—AI竞争算力到存力，国内目前已上市偏模组和代理，赵姨这种自己产品的成为热捧，港股春节假期大涨说明了问题。我个人目前看华为的下一代磁电存储，静态大容量存储取代机械硬盘，斯迪克；今日双方合作工厂的所在园区公众号发文已经直接点明了就是双方合作的磁电存储
6、细分赛道三：产半导体设备材料自主可控-偏存储设备以两长扩产为核心，龙头大中军就不参与了，多看看细分赛道弹性大的。首选探针，未来2-3年内10倍产业容量空间，和林微纳；其次，先进封装的耐科装备，激光切割的光力科技，靶材的欧莱新材、江丰电子；候选1:富创精密-零部件平台型公司，产能26年全面释放，毛利率可能全面提升，业绩全面反转，缺点是东北企业股东减持不断，股性相对较差，只能边走边看--事实证明春节前后几天又走强了，算了，东北的企业，大股东又减持，只能看了--之前持有后面清仓了。候选2：珂玛科技-缺点近期涨幅较大，不过前期龙头应该还会再表现，另外多家公司都想切入静电卡盘等细分赛道未来投产后市场竞争情况如何未知；候选3:精智达，后道测试，这个也被挖掘太充分了，逢低吸纳就好。还有就是华峰测控，精测电子，长川科技等。
7、细分赛道四：Ai应用爆发，对TOKEN需求大幅增长，包括出海，其背后的国产算力，包括云服务和算力租赁的润泽科技，网宿科技；Aidc的申菱环境，华丰科技，盛科通信等。
8、细分赛道五：Ai应用落地，更多看带来实质降低成本和提升效益的，不过春节一段时间，新的AI工具发布后，不仅对传统的软件是降维，对老的AI技术开发的AI应用也是降维打击，包括开发成本和容易度，老的AI开发的存在BUG等，导致不仅老登的SAAS软件被市场抛弃，小登的AI应用也被新新登的AI新工具取代，所以，这块只能看有行业数据和应用壁垒的Ai流程工业-中控技术了，至于春节前看好的AI财税，目前看来护城河也不够深不够宽，Ai4S-志特新材这些，也不能保证未来都是最强的，所以~~~。包括中控技术，也必须是边走边看了。
小结:个人看好
Ai芯片-国内唯一全栈自研的-东芯股份
Ai存储-华为合作的磁电存储-斯迪克
国产可控-弹性最大耗材探针—和林微纳，靶材—欧莱新材、江丰电子，球状硅粉-凌伟科技
AiDC--申菱环境
其余很多没写，不是不看好，偏向近期弹性可能偏大的，另本人主做双创，所以10CM主板相对涉及较少，其实也有很多好票的，只是精力有限，只能更多偏向双创了。