$中微公司(SH688012)$ 中微公司，拓荆科技两公司交流会后的几点认识：1，中微公司上半年订单增长40%，拓荆估计更高不少，订单70%来自先进制程，70%来自存储，主要是cc，说明cc这两年的突破和扩产，中微和拓荆是最大的收获者，也是对两公司持续高研发投入的回报嘉奖，中微的90：1刻蚀也验证成功，将进入产线验证，这为cc三厂的建设提供保证，也为cx的先进扩产提供保证，cc三厂的建设扩产，中微，拓荆将继续是最大的受益者，谁带头研发，谁高投入研发谁就受益；2，cx以前主要用国外设备，今年下半年开始的先进dram和hbm的扩产，将大幅提高国产先进设备的使用比率，中微公司和拓荆科技又将是最大的受益者，订单满满；3，逻辑的中芯，hh，hl以前成熟制程大都用国外设备，下半年开始的先进制程的扩产，由于国外设备受到限制，将大比率使用国产先进设备，中微公司和拓荆科技由于前几年的高研发投入，又将是最大