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等关税敲定了，下游客户才好确定加库存的下限；然后就是降息来了之后，需求端确定加库存上限。
申洲我还关心东南亚产能是不是抢了大陆的竞对单子，所以老板增持才那么坚定。
100企业复盘- 2申洲国际：谁说制造业是微笑曲线的底部？
@慕士塔格Muz :
100企业复盘- 2申洲国际：谁说制造业是微笑曲线的底部？
$申洲国际(02313)$
$晶苑国际(02232)$
$华利集团(SZ300979)$
1.核心思考与总结：
1）公司的核心壁垒跟 福耀 很像=抓住机会上量+极高的规模效应+垂直一体化+精细化管理
2）比 福耀 好的地方：外资客户的关系，这点的重要性可能被低估了？比如TTI抱住Homedepot的威力是极其巨大的
...
06-30 10:33
四川
2
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等关税敲定了，下游客户才好确定加库存的下限；然后就是降息来了之后，需求端确定加库存上限。
申洲我还关心东南亚产能是不是抢了大陆的竞对单子，所以老板增持才那么坚定。
1.核心思考与总结：
1）公司的核心壁垒跟 福耀 很像=抓住机会上量+极高的规模效应+垂直一体化+精细化管理
2）比 福耀 好的地方：外资客户的关系，这点的重要性可能被低估了？比如TTI抱住Homedepot的威力是极其巨大的
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