0924，继续看好光刻机献礼
轮动的比较快，最强的板块还是半导体设备

半导体设备有点类似上个月的固态
那波固态也是设备先发力，先导智能今天还新高了
不过强度比固态高了不少

参考固态电池那一波的话
长川科技可以做到异动线
其次就是设备的各个细分环节的轮动

设备这一波业绩是从后道环节爆发
后道设备厂商：长川科技/华峰测控/精智达/金海通/矽电股份等。
从涨幅来看长川 华峰 精智达 夕电都是前排核心
所以还剩个 金海通，还在低位

其次再看看突发消息带来的加分项
比如晚上的
【六部门：推动先进陶瓷、低介电玻璃纤维制品、柔性玻璃等在新型显示、集成电路等领域的推广应用】
珂玛科技：国产半导体设备先进结构陶瓷采购额占比72%，本土第一。

其他就是看卖方推的细分龙头了
按川哥的话来说
《今天和指数共振的是半导体设备线，后面从轮动的理论上来说，和指数共振的题材会比其他题材多轮动个几次》
低吸一些正宗的设备股，静待轮动机会

云栖大会今天反馈挺好的
阿里的大爆发白天在港股已经反馈了
老美那边是跟风涨
兑现之后再看吹出什么新逻辑来吧

节前没几天了
可以准备国庆的博弈了
光刻机献礼
OpenAI的开发者大会
还有一个就是指数献礼

30e后遗症，都不敢拉金融了
不管让不让涨
指数十年新高，喜迎国庆这个预期都有
自然会有资金来做这个预期
信不信先买一些再说
大不了最后一天再出了
指数肯定不会大跌
金融的跌的风险有也很小
安心指南针即可

其他机器人、AI、固态都是轮动表现
各凭本事
$长川科技(SZ300604)$
$指南针(SZ300803)$
$珂玛科技(SZ301611)$