0928，节前埋伏

周末比较冷清

发酵的不多，吹票的也不多

还剩2个交易日

又是经典的大A博弈环节

周末发酵

储能：一芯难求，已经充分演绎

存储：涨价到明年。充分演绎，之前是涨价到4季度，现在是涨价到明年，只能看看低位了。还有个镍粉

机器人：擎天柱扩大生产，10月份开始继续审厂，又会断断续续的出消息刺激。

光刻机：小米造芯

消电：iPhone17 小米17卖爆了

其他的绿淳 固态那些，兴趣不高

绿淳，周五爆发的延续，周末卖方推的不少，不过没啥兴趣，也看不清持续性。

节前博弈

指数预期：指数大涨，开心过节，金融预期在，但也就打算等到周二，周二不行就等节后回来再看了。过节期间想不到什么能让金融爆发的刺激。

AI：老美不放假，不容错过的博弈

OpenAI大会，谷歌 meta之类的新技术

消电：iPhone17 小米17的讨论热度很高，都是爆款，但是映射到大A的都没怎么爆发，位置不高，性价比不错，毕竟能真实提升业绩。

光刻机：信仰、信念

业绩股：节后就到三季报的窗口期，业绩的加分很明显

个人比较想博弈的方向

光刻机：宏大叙事，多关注一些叠加存储设备的票

AI：看了几个方向，液冷 pcb 端侧。很多都是多题材叠加，临盘细看。重点看业绩方向

中石科技：液冷+果链+小米，液冷供货手机和达链，业绩非常好。

飞凯材料：光刻机+存储。业绩很好

$中石科技(SZ300684)$

$飞凯材料(SZ300398)$

$长川科技(SZ300604)$

通过分析相关制造工艺可知，DRAM制程微缩主要依赖光刻工艺的升级，而4F2及其背后的垂直晶体管和电容结构，则在原有基础上更多地依赖沉积、刻蚀等相关工艺，CBA技术也是在原有基础上，进一步提升了对键合、CMP、电镀等工艺的需求，随着DRAM行业对4F2、CBA等新兴技术路线的探索和应用，未来设备需求有望进一步多元化，从而打开相关设备未来的成长空间。

推荐：拓荆科技、华海清科、盛美上海、中微公司、北方华创、中科飞测、芯源微等。