1019，做独立题材

很冷清的一个周末，确实是冰点了

周末的消息面偏暖，缓和的利好

大会前的稳指数

周末讨论多一点的：风电 半导体 hwj 沐熙 安世等等，感觉都没太大的兴趣，确定性不够，持续性不高

有利空的是 稀土 黄金

明天比较一致的是看修复

修复方向看科技的多一点，科技最近杀的也比较多，弱修复都是卖点

短期看不到板块性的机会，个股表演一下

十五五聊的比较多

但也都是各吹各的，埋伏盘不少了

混沌期

个人就打算看看2个方向

固态电池 esim

都是行业趋势，进度都比预期的快

国产手机都在赶紧上esim了，国内手机行业这么卷，上慢了汤都喝不到

华为Meta80月底上也是带esim

大势所趋

固态电池，调整的比较久了

最近消息频出，

位置不高，性价比不错

东信和平：eSIM平台与SIMPlus服务商，COS系统（运营商份额第一），公司是国内四大运营商的主要供应商，为全球60多个国家和地区提供服务，产品包括专用SIM、NFCSIM、5GSIM等。

新恒汇：全球柔性引线框架市占率第二（仅次于法国 Linxens），eSIM 封测月产能 3500 万颗，服务恒宝股份、楚天龙等头部客户。

$东信和平(SZ002017)$

$澄天伟业(SZ300689)$

$新恒汇(SZ301678)$