未来一年的投资方向

首先AI是这论主线这个不用质疑了，ai不行就代表牛市没了。

首先看英伟达链条：

光模块和PCB我认为现阶段在高位了，即便要继续上涨也需要3到6个月的调整才能继续。

未来一年我觉得空间概念最大的的是液冷和电源。这两个的规模和增速都很牛的，液冷来说26年比25年是500%以上的增速，由200亿直达1000以上，27年2000亿以上两年10倍以上的规模。不用说龙头：$英维克(SZ002837)$ 。回调都是好机会。

电源就看$麦格米特(SZ002851)$ 和$欧陆通(SZ300870)$ 就行了，这么大的市场不可能就台达一家吃了。国内肯定会跑出大市的，至于短期要不要调整都有可能，毕竟英伟达链都可能同时调整。未来一年有很好的预期。

近期或者四季度非常看好的国产链，尤其是GKJ产业链，我觉得该来一大波了。我相信国内已经开始大扩产了，GKJ设备材料应该有一轮行情。

比较看好：波长，汇成，茂莱，夕电，聚和，京仪。