广联达对标美股的欧特克Autodesk
地产下行的大背景，造价软件SaaS服务费稳定预期不足
施工、设计和海外业务这3块业务利润基本可以忽略不计
基建业务是个新的拓展方向，还需要孵化时间
如果使出吃奶的劲儿，3个亿的利润是常态化，软件公司有估值优势，给个30倍PE
这么看市值90个亿是合理偏高的估值，加上北京，西安，广州一些自有写字楼，100亿
目前市值200亿，安全度肯定不够，股价看大资金的心情了
$广联达(SZ002410)$ $品茗科技(SH688109)$ $新点软件(SH688232)$