两岸融合AI与供应链共振，厦门国贸迎来“星辰大海”

🌸 核心逻辑：政策红利释放+网红经济催化+自贸区供应链升级
* 政策东风： 国台办近期释放重磅利好，强调深化两岸融合发展，支持台商台企把握“十五五”机遇。厦门国贸作为厦门国资委控股的供应链龙头，身处“台胞台企登陆第一家园”的第一站，直接受益于两岸关税减免与通关便利化政策。
* 网红经济催化： 知名台湾头部主播“馆长”（陈之汉）计划开启大陆直播首秀，带货核心产品为旺旺集团（爱国台企代表）及华祥苑等产品。厦门国贸持有华祥苑股权，且在闽台电子元件、农产品贸易中占据重要份额，有望承接由此带来的巨大流量红利与订单增长。
* 自贸区供应链升级： 厦门自贸片区近期签约29个重点项目，总投资额超130亿元，重点发展航空维修、供应链及集成电路。厦门国贸作为区域供应链霸主，依托自贸区“区港联动”优势，正加速构建“物流+贸易+金融”的一体化服务体系，业绩迎来拐点。
🌸 核心推荐：【厦门国贸 600755】
* 两岸经贸桥梁： 公司是两岸贸易的重要参与者，供应链业务深度绑定台企。2025年在闽台电子元件、农产品贸易中表现亮眼，其跨境金融服务平台为台企提供低成本融资支持，成为连接两岸资本与产业的关键纽带。
* “馆长”带货概念股： 本次带货涉及的华祥苑（茶叶）是公司重点投资标的，旺旺集团则是两岸融合的标志性企业。市场情绪上，这组“望回归、盼统一”的带货组合（旺旺+盼盼+华祥苑）具有极强的爱国主义溢价，厦门国贸作为相关方将直接受益于市场关注度的飙升。
* 自贸区业务爆发： 厦门临空经济片区重点发展绿色能源与新一代信息技术，公司依托自贸区政策（如航材免税、保税维修），在航空供应链及新能源供应链领域持续扩张。近期股价强势突破，今日（12月24日）涨幅近6%，市值重回148亿元，量价齐升态势明显。
短期关注“馆长带货”事件带来的交易性机会，中期看好厦门国贸在厦门自贸区升级及两岸深度融合中的核心地位。建议积极配置，分享“星辰大海”的成长红利。