国防军工收盘点评：躲不掉
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如果说昨天科技靠自主可控的情绪做了一把“诱多”（事后来看），那么今天的调整就算正式拉开帷幕了。其实易中天等海外算力、机器人等节前已经提前走弱，国产算力还是靠新凯来多撑了一段。
所以，中美升级只是一个导火索，可能加速了调整的到来，趋势是内生决定的。
新凯来明日亮相湾芯展，对于国产算力而言，这个事有点类似于国防军工的9月3日，既然已经提前炒了预期，那么还是有点压力的。之后还是公募的三季报，预计会看到主动权益基金的“含科量”创历史极致，这个肯定也会让人觉得有点慌…
今天还是有风格切换的，低位的银行、白酒等领涨，但还是带不动大盘。这个与某自媒体号（丹湖渔翁，据说当年也是基金经理）观点是吻合的，即只有科技涨，才能带动市场情绪，然后同步带动大盘上涨，所以他一直建议，要么不做休息，要做就只做成长方向（当然，军工也是他看重的备选方向之一）。
国防军工板块的表现和上周五类似，有情绪的传导，但是调整的幅度相对温和，预计这个会贯穿整个这轮科技成长的调整。
从几个航空主机厂的表现来看，还是呈现明显的高低切换。前期领涨的中航沈飞、成飞等调整幅度靠前，低位的中直逆势上涨，动力、西飞等调整幅度相对温和。地面兵装板块内部分化，长城军工、中兵红箭（培育钻石的逻辑）继续上涨，其余则出现明显的调整。
楚江新材昨天发布三季度业绩预告，表观业绩大幅预增，当然主要来自于去年套保亏损带来的低基数，但是今天市场依然还是给出了积极的反馈，股价直接涨停。这个还是令人感到兴奋的，因为行业内会有一批类似的公司，因为去年的低基数，而带来表现高增长，这意味着后续三季报确实还是有可能成为正面的催化因素。