简单聊几句，这几天玩的也没怎么看股票，也是第二年港股放大假不是跌的，这种体感就好很多。假期租了台理想开，现在新能源的租金已经比BBA那些贵了。最大的感触国内的新能源的NOA做的太强了，除了高速能开，一些匝道也能开。再一个语音交互也是领先T太多。最重要是国内自动驾驶看样子短期很难付费，所以T的FSD在国内收费很难了。国内以后大概率会走出来几家很高的市值车企，赢者通吃。
假期最火个人感觉是黄金有色+储存这两个了。
黄金没啥说的看价格就行了，价格涨股价就跟着涨，之前的洛钼换了一些华友，看好钴价未来还能突突。四季度大概率有色相关的票能有一些亮眼的机会。
存储的逻辑就是受益token成本下降，因为token成本下来就需要配更多的存储，或者配更多的GPU，这里有一个成本换算关系，现在配存储更划算，后面会到一个平衡点。再一个为什么国外买卡更积极，主要还是国外应用用户更爱付费，所以OpenAI这些能看到盈亏平衡，买更多的卡才能满足用户的需求。咱们不愿意付费，其实导致各家大模型都看不到赚钱的时间线，当然DS和几家大的公司都不着急赚钱，现在更多是抢身位，而对于小的应该公司可能后面就跟不上了，这也是为什么咱们小的应用公司不涨，如果后面能看到谁家应用有赚钱的预期出来或者新的催化出来，一定会爆炒的。
这个位置储存上车还是挺难的，没在车上的后面有机会再上也来得及，后面还有很多催化的，比如长存和token成本的再度下降，还有四季度业绩超预期的催化…
昨天看到the information的报道刷屏了，出来很多看空的声音，这里面这些人大多数之前是踏空的。这个位置硬件的股价消化一下没问题，但是因为一个媒体看空为时过早。毕竟AI硬件这些公司可以预见的未来还是a股最赚钱的一部分公司，产业趋势没看到任何降速，我没找到任何长期看空的理由。如果非要硬凑一个利空，就是涨太多的，一定要跌回去的，但是你能知道什么时候跌？
a股好起来了，今年大家都是丰收年，今年还剩不到3个月了，都再多赚点，过年再度好好消费，哈哈。