昨晚北美那边涨的比较好的就是BE和一些核电股，继续演绎AIDC缺电的逻辑。
最近趁着a股市场不好，买够了缺电这个方向，AI硬件依然看好，但是感觉如果没有电以后北美那边会很难，毕竟nv把预期打的这么高，所以各大CSP会想尽一切办法把电搞到。
缺电能补的主要有矿场电力转AI供电，这块有很多矿场股涨了好几倍了。再一个就是燃气轮机发电，BE，和储能等。
跟A股有关的我感觉就三个大方向。
第一储能，这块我们能力最强，代表公司是宁德和阳光电源.阿特斯等，中国现在有20%以上的电是绿电了，北美因为天然气便宜，新增天然气发电占比还是很高。顺着这个环节，找锐度最高的，我选的是电解液，核心公司就是天赐，储能这个环节有很多中国优秀的公司。随着反内卷，价格上涨会出现很多大的机会。
第二个就是天然气发电，这个很好理解，就是天燃气发电带动燃气轮机发电，核心公司我配的是应流，虽然今年涨很多了，随着公司大力扩产明年还是看好的。当然最近走的比较强的杰瑞也可以看看，还有一些小的标都可以深挖，比如搞焊接博盈环节等等。
第三个环节是BE(SOFC)，这家公司是一个印度裔开的，拿的美国宇航局的技术，今年应该有0.7GW的出货，现在订单爆满，预计明年能超过2GW的出货。两大客户是甲骨文和AWS，据说Nv也在谈。我看好的是潮州三环，正好没怎么涨，它的价值量在BE物料里面能接近8%，在泰国工厂给BE做，现在几乎是独供，这家公司原本净利润就特别高，说明壁垒特别高。SOFC这个环节还有一些小票比如，振华，京泉华等等。
市场因为机构休息了，很难做，正好趁着这个时点拿点看好的便宜货。
就比如最保守的本子最近机器人都在大涨，咱们这边最格局的机器人资金走的都掏兜一样，T的V3目前进展特别顺利，预计1月就会有更多催化出来，现在能看到的是更加灵活了，更加拟人化了。这块想了很久，看好减速器谐波吧，找机会配置点中国最强的那家谐波公司，不是天天交流的公司都是好公司，真正做生意的谁天天有空吹牛逼。