【业内分享】外卖之战鹿死谁手，新零售卷土重来。
@今日话题 @雪球创作者中心 #雪球星计划# #新零售概念#
外卖大战打了些日子了，发展趋势一直在预判的道路上，所以也算有信心来说上几句。在我看来，外卖大战并非一场新的战役，而是过往竞争的延续，也是过往预期在条件更成熟的环境下的喷发而已。
先说结论，阿里的胜率更大，美团要脱胎换骨才能赢得终局，京东不值得买入，抖音和多多要当心了。
天时地利，可战
外卖之战打的不是外卖，而是万商互连，把线下零售，甚至包含线下服务一起上翻，完成线上化，电商化。这个逻辑跟2017年老马提出新零售其实完全一致，所有的想象空间都在这个大逻辑之下。至于什么阿里用外卖打拼多多的生鲜啊，谁谁谁用外卖餐饮打用户活跃度啊之类的判断，都对，但那只是三大战役的锦州之战而已，说破天最多算是辽沈战役。与万商互联比起来，都是小意思。
基于这个，你其实也就不用太意外等等动作，因为目前做的绝大部分事情，尤其到了战略及大战术层面，几乎都出现在七八年前的PPT上过，不要意外，眼前和外来的一切只是曾经的梦想更接近现实了而已。
那为什么这个事儿，七八年前干不了，现在能干了呢？因为现在的环境条件更成熟了！！！
1、o2o三大要素成熟多了。供给过剩、线下商业地产供给过剩、低成本劳动力过剩。三大过剩为O2O的发展提供了低成本的建设机会，让这道曾经的护城河不再那么遥不可及，这一点非常重要；
2、当年抵触的，或者不成熟的线下零售商，零售生态，已经日渐成熟，很多品牌已经自发构建了O2O的能力，当年的你死我活，或者打死我也不从，已经几乎不复存在；
3、美团优选折戟，国内业务必须寻找第二增长曲线。而阿里的蒋凡已经离一统天下更进一步，把饿了么等业务纳入版图已经是可以开始着手做的事情。
那么接下来，我们要看四个问题。京东为什么不行？美团为什么很难？阿里为何会全力以赴？抖快多等还有没有机会？
为何不看好京东
打硬仗，绝大部分时候还是要回归到一个团队的调子上去看，他的长官如何，看他的团队如何，能不能打硬仗，能不能持续打仗，他为什么打仗。
京东除了商城业务之外，在过去这些年基本就没有做成型的业务。京造、京喜拼拼、京喜、新通路等等，都几乎是打了一个寂寞。这里尤其京喜拼拼是比较典型的体现，一线人员追求业务数字，把并不健康持续的动作当成对的事儿在做，这比明知不改为而为之更可怕。京东习惯了采销思维，而采销的模型里面，人为的因素太多，当一个体系迷恋于此的时候，就容易陷入为了体验要强管控，强管控有好质量，好质量价格高要补贴，自己花钱补贴打个数字，什么都没沉淀下来的循环。为什么呢？因为这里面有太多利益，难于穿透和管理，有太多的习惯和文化延续需要改变。
跟京东人打交道，你可以听到最多的，就是我们这个业务东哥特别重视，每周来参会，群里都在呢。挺可惜的，如果每个业务都这个感觉，可能未必是好事儿，各个all in，就是各个都不全力以赴。摔碗发誓喊口号，在真正的商业竞争中，没有毛线用。京东本不错，但需要刮骨疗毒。
美团是个好公司，可惜内核越强就越难变革
实话说，美团是个可敬、可怕的行业玩家。简单、极致、高度的执行力。阿甘带到美团，给美团注入的线下铁军基因，延续到现在。在过去这些年与众多互联网对手竞争的过程里，美团算是最有坚持、底线和执行力的团队。实话说，阿里这一战，如果没有额外的加持，仅靠饿了吗，盒马等过往的独立业务跟美团掰手腕，那几乎必死无疑，只是美团牛逼，但是命不够好。
美团在买菜业务上砸了五六年，一年大概两百亿亏进去，最后打了一个兔死狗烹，让拼多多独孤求败。这个窗口期all in了优选业务，却错过了错过了很多，比如直播短视频，比如品牌化等等。
如今海外业务和国内的小象依然是牵绊，而外卖的对手，不管是流量和资金都更加充裕。虽然曾经的饿了么被自己打的满地找牙，但要清晰的看到，有手淘流量加持，又有品牌作为后盾的淘宝闪购，绝对不是曾经的饿了么。
美团的胜负手，海外+小象为代表的国内自营零售+外卖品牌化供给的引入，三条线之间的攻防站位，要非常清晰和坚决。未来对美团跟踪的关注点，也重点应该在这三个方面的表现。
阿里 蒋凡离一统江湖更进一步
蒋凡在过去几年的时间里，用实际的战绩再一次证明其业务能力和领导力，至少在阿里目前的池子里鹤立鸡群。如今蒋凡拿下国际，坐拥手淘，天猫淘宝这几年彻底融合，不再有真正意义的门第之分。蒋凡的下一站，自然不会再在这些里面搞来搞去。每一个要接班继位的太子，都需要不断地功绩，给你更大的责任，你取得更大的胜利，这样才能离登基越来越近。
稳稳把握手淘的蒋凡，如果仅靠手淘本身，无论如何创造不了奇迹，对他来说最好的选择是接入即时零售这一具有更大想象力的横向增长机会，而不是苦逼的在深度上要增长。不管是外部环境，还是内部需要，不管是格局所致，还是业务需要，在这个时候拥抱闪购，并彻底拿住闪购，就是最好的选择和机会。于是，你看到了手淘的一级入口，看到了其他流血业务擦刹车，把炮弹送到闪购的战场。
闪购一站早期阿里的PR挺有失脸面的，业内人都知道饿了么一天的订单量到底是多少，也知道闪购就是接入了饿了么运力和供给，那你一天几千万单的时候有什么好PR的，丢人不丢人，再说有了淘宝订单少了么？不过还好，手淘的流量和真金白银的力量不用怀疑，跨过七千万单，奔向一个亿，才算手淘真的出力了。
淘宝解决基于LBS的流量分发，线下商家接入O2O系统，饿了么底层能力支持加强优化，这几个东西其实手淘一直都有，并不是彻底的从零去建设，这几年反反复复，解决这些问题的过程中，还可能有其他一些业务随之受益。接入了闪购能力的手淘，才是真正万能的淘宝，而这样的淘宝，确实更有魅力。
近期，已经不断有身边人反馈，打开淘宝的次数多了，进去就习惯看看闪购。这个改进周期，手淘需要快速的去解决跟美团的破独和新供给的引入，已经配套的关键几个内部能力建设，如果跑出来了，那就是不一样的淘宝。
蒋凡的决心不用怀疑，就看下面团队能不能商家一心玩命干了，这是我唯一担心的事儿。
抖音 快手 拼多多会来参战么？
简单点说，过去几年抖音的本地零售团队翻来覆去没少折腾，到家到店也在摆来摆去，自然到店搞不得不错，到家谈何容易。到家这个事儿，涉及到线下零售太多的细枝末节，是非常复杂的本地化业务，从系统到组织力，都不是一日之功，这也正是美团的护城河。所以他们会不会加入战场？不排除可能，但是加入了看不看好？至少短期，我更倾向阿里或者阿里和美团。$阿里巴巴-W(09988)$ $美团-W(03690)$ $京东(JD)$