AI技术突破箭在弦上，利好企业详细梳理

华为的AI新技术，明天就要发布了。话说在老美的出口管制下，咱们现在拿不到顶级的AI芯片，自己研发的AI芯片虽说一直在突飞猛进的发展，但不得不承认的是，现在在整个产业链上还是有挺明显的差距。目前，可以说是唯一的破局的方法，只能是在软件层面，把手里现有的硬件产品的潜力尽可能的全部挖掘出来，用系统性的集群效率来弥补单卡性能不足。这也是中华民族的传统智慧了，在自己弱势的领域不放松，再去寻找新的战场。想当年，在上甘岭，在松骨峰，就是这样，硬碰硬我们从没怕过，迂回，包抄，这些手段也被我们用到至臻化境。

所以，我对这次华为的新技术发布，的确是抱有很大的期待。华为，马上就要打响这场新的战役的第一枪。

说回到大A，华为算力，硬件设备，算力基础设施，存储，算力管理和软件服务这几个方向都值得关注，其中，最重要的，就是和华为软件生态绑定最深最紧密的公司。

华为和合作伙伴体系，最核心的是同舟共济合作伙伴，这是最高级别的战略联盟，有这共同研发，交付解决方案，并开拓市场的职责，其中的企业的合作关系也最为紧密。

其中软通动力，拓维信息，这两位都是华为深度战略伙伴，也深度参与了昇腾生态的建设。这次的技术也是软件层面的突破，所以受益的可能性最大。

其次还有分销体系和硬件整机的各层级合作伙伴，神州数码，现在联合华为打造混合云与AI算力底座，也值得关注。

以上也是华为算力主要涉及的相关企业，也是最核心的逻辑。

其他逻辑也都能讲的通，不过就是属于次级逻辑，没那么直接。

比如，华为的算力能力提升软件方案，必然会对整个国产算力硬件设备都是利好，其中寒武纪，中际旭创，中科曙光等都会受益于国产算力链条的能力提升并促进业绩的这个逻辑。

还有算力基础设施，存储芯片，也遵循技术突破带动行业发展再促进企业发展的基础逻辑比如液冷，英维克，高澜股份，还有存储芯片，江波龙。

行业应用也必不可少，算力效率提升如此之多，国内大模型和AI垂直应用企业也必将获得更强的算力和更快的模型迭代能力，比如：科大讯飞，中控技术

总结来说，华为的AI新技术非常值得期待，市场这段时间给的反馈并不是很强烈，真正的结果，我们就一起等明天下午三点开始的发布会。利好的最强逻辑就是和华为绑定最深的软件类型的企业。

以上为个人分享，不构成任何投资建议。

#华为# #华为ai# $神州数码(SZ000034)$ $拓维信息(SZ002261)$ $软通动力(SZ301236)$