$兆易创新(SH603986)$ 【中泰证券】投资建议：公司是大陆存储+MCU行业双龙头，积极拓展模拟产品线，打造综合解决方案提供商，同时定制化存储星辰大海、公司卡位稀缺。考虑存储涨价等因素，预计26/27/28年归母净利润为66.8/80.1/97.0亿元（此前预计26/27年归母净利润为25/31亿元），PE估值为27/22/18倍，公司兼备稀缺性和成长性，维持“买入”评级。