$海天国际(01882)$
1、 下半年国外产能开始放量，明后年几乎肯定是增长期。
2、国外营收已超过 40%， 存货周转率保持，还是不错的。毕竟在国外品牌不像在国内这么响
3、运营负债增加了，ROE因此没有下滑
4、 半年报有 1.4 亿汇兑收益列入了综合收益，按理应该进利润。就当替下半年预埋了利润吧。
5、增加分红率的时机、条件都具备，只欠东风了。只有大比例分红，很快ROE就能回到 20%