0926【午间】半导体强化自主预期，赛力斯点燃AI估值重构

#午间复盘#

9月26日上午，A股市场热点纷呈，赛道轮动加速。在外部环境扰动下，半导体、航空发动机等自主可控主线的战略价值愈发凸显，获得了显著的避险和进攻双重属性。与此同时，赛力斯的强势表现与港股上市计划，点燃了市场对于智能汽车产业链“AI Agent”的估值重构热情。而“绿色甲醇”作为新题材异军突起，成为资金追逐的新方向。让我们一同梳理上午盘中群友们热议的焦点与情绪变化。

01.

半导体自主可控：设备与存储双轮驱动

在美国宣布新关税政策以及英伟达入股英特尔等外部事件的刺激下，半导体板块的自主可控逻辑在上午盘中得到强化。

在设备方向，群友认为这是国产化进程中确定性最高的环节之一。中科飞测被看作是前道量检测设备中弹性最大的品种，市值想象空间巨大 。万业企业则因其半导体核心零部件项目即将在10月份动工而受到关注 。此外，广立微也因受益于存储扩产周期而被提及 。在存储方向，市场普遍预期行业正迎来反转周