我的所求向来简单：能坚持写我的日常随笔，守好自己的小“菜园子”，便足矣，其余皆是无关紧要的琐事。
这般境况下，真到了无地可写的那天，就干脆封笔，安安静静退回田园，倒也清净自在。
盛屯矿业
盛屯矿业的核心逻辑在于新能源金属+贵金属的双重资源布局，且存在多重市场预期差。铜业务是营收支柱，刚果金FTB勘探区有望突破200万吨铜资源，解除市场对资源枯竭的担忧；钴业务凭借刚果金出口配额优势，2026年配额落地后有望带来约12亿元利润增量；金矿方面，收购的刚果金Adumbi金矿资源量达123.7吨，生产成本远低于行业平均，2027年满产后将成为核心利润增长点。三者共同推动公司从传统矿业向资源+新能源+黄金的混合估值体系转型。
长芯博创
长芯博创的投资逻辑聚焦AI算力光互联的双龙头卡位 。公司是谷歌MPO连接器核心供应商（全球采购量占比25%-30%），同时为华为昇腾生态提供400G/800G硅光模块，2025年谷歌+华为业务贡献收入占比超42%。技术上，MPO连接器良率达99.5%，1.6T硅光模块已送样谷歌，且与英特尔签订战略协议锁定硅光芯片产能，在AI算力高速互联领域形成技术和客户双重壁垒，充分受益于全球算力军备竞赛。
福晶科技
福晶科技的核心逻辑是全球晶体器件龙头+多高景气赛道卡位 。在晶体领域，LBO晶体全球市占率超80%，KBBF晶体打破海外封锁；光通信方面，其法拉第旋片实现光隔离器核心组件国产替代，钒酸钇晶体适配谷歌OCS方案，是800G光模块和智算中心的关键部件；半导体领域，子公司至期光子参与DUV+EUV光刻机研发，2025年收入预计增长2.5-3倍。公司同时绑定激光制造、光通信、半导体三大赛道，业绩增长确定性强。
华丰科技
华丰科技的逻辑在于国产高速连接器龙头的国产替代与算力红利 。公司是国内唯一实现224G高速背板连接器量产的企业，CPO液冷技术参数接近国际龙头安费诺，且国产化率100%。客户方面，作为华为昇腾AI服务器核心供应商，占其高速背板连接器采购量的50%，同时进入阿里云供应链，2025年华为客户占比已降至35%，形成“设备商+互联网”双轮驱动。2026年昇腾950超节点量产将带动高速线模组需求翻倍，公司产能扩张后有望占据40%市场份额，成长为“国产安费诺”。