对新的关税威胁，说一点我的看法
周五美股高开，英伟达等科技巨头继续新高。一个半个小时后，因川普威胁对华加征100%关税，全球风险资产全面跳水，布伦特原油收跌4.81%、伦铜收跌4.59%、纳斯达克指数收跌3.56%、标普500指数收跌2.71%，纳斯达克中国金龙指数收跌6.1%（其中阿里巴巴收跌8.45%）、富时中国A50指数期货收跌4.28%、恒生指数期货收跌5%、日经225指数期货收跌4.97%、比特币跌超11%，报108529美元/枚。
其实自4月关税战和缓以来，中美一直处在打打谈谈的状态，双方有多轮出牌，市场对此类事件的反应也在逐步的脱敏和淡化。这次跳水，是因为双方在月底会晤前的出牌有些过激，更因为中间隔着一个周末，市场避险情绪升温，才有了集中的抛售。
其实稀土管制已经有很多轮，管制-放松-再管制-再放松，这是正常的节奏。川普这次发怒是因为这次的管制更严、范围更广并且涉及到境外的供应，按照川的说法，我们还给其他相关国家写了信。川普认为过去几个月我们关系非常好、合作愉快，马上还有半个多月就要见面握手了，结果你联合外人对付我。要知道，因为买俄罗斯的原油，我对印度加了50%的关税，但我们关系好，我一分钱都没加你的，结果你这么对我，我能不怒吗？！冲冠一怒为了你对我的“背叛”，那好，加你100%关税！但不是马上加，11月1号以后才生效，看你表现，表现好这个100%立刻可以取消，而且月底还可以见面握手。事情就是这么个事情。
再来说我们投资者的应对。首先，这次和4月有非常大的不同。那次是猝不及防，这次已经是谈了多轮、掰手腕了多轮，全球风险市场在心理上已经“皮糙肉厚”了！另外，对于我个人全仓的光模块龙头来说，4月是机构看不清未来，并且看淡行业，在此之前就在大幅度减仓，关税战一来就全面清仓，叠加恐慌情绪，所以砸出了黄金坑！而现在，全球AI基建如火如荼、前景清晰、辽阔，AI投入与收益的闭环在北美已经得到广泛验证，按照英伟达、谷歌、微软、openAI、甲骨文、台积电等等巨头的观点，到2030年的AI基建增长前景都是明晰的。另外，由于十万卡、几十万卡、百万卡集群的大规模涌现，以及低计算密度的各类ASIC芯片的广泛应用，网络传输已经从配件升格为AI数据中心的核心要件（身份变了），并成为AI军备竞赛的主要受益者！这还没算上大规模的原有低算力数据中心向AI数据中心升级更新的海量网络新需求！也就是说，光模块以及AI硬件海外链的基本面相对于4月份更加的坚实，这是抵御波动的最大底气！—-可预期的持续高速增长的业绩，是我们应对一切波动的最大底气！
其次，资本市场现在的地位已经翻天覆地，A股在平准基金的支持下，已经不是以前那个“孬种”了，国家是A股的最大靠山！这也是我们在风浪中敢于持股的底气来源！
如果一个资产，你要不时的去看他的价格、走势，那就不是一个好资产！好的资产，是可以拿着安心睡觉，一年半载不看也不担心的资产。投资股票看的也不是一两天的涨跌，如果因为几天的波动就牵动情绪，那还是不要投！
具体到下周开盘，对于持股者，我觉得几个选择。看好长期前景的，一是可以利用波动，在你觉得划算的价位去加仓，一是可以忽略波动，当他不存在，不动。对于短期投机的，买卖随意，去留自由。