存储芯片板块今日强势，气派科技等封测/设计环节大涨。这并非单纯题材炒作，而是行业周期反转与国产替代共振的结果：

周期反转确立：三星、美光等巨头连续调升报价，AI服务器、手机补库驱动需求，存储芯片价格进入全面上行通道，行业“苦尽甘来”。

国产替代深化：高端存储自主化紧迫性增强，产业链从设计到封测的国产化进程加速，细分环节龙头持续受益。

业绩弹性预期：存储公司业绩对价格极度敏感，价格小幅上涨可能带来利润的倍数级修复，估值重估空间巨大。

需要注意的是，存储是强周期行业，当前处于“预期驱动”阶段，后续需紧密跟踪合约价涨幅及实际需求强度。选择有技术护城河、客户结构优质的公司，方能穿越周期。#存储芯片概念走强，气派科技大涨#