错过了前期存储，那请别再错过这个AI增量了！

存储芯片因为涨价以及缺货潮营造了轰轰烈烈的近半年行情，很多股都翻了好几倍。存储作为AI增量的绝对主力，这个位置，A股相关概念叙事预期已经打满了，而且前期存储股在阴跌不止，换了一批新股如金海通、普冉股份、北京君正等在涨，兆易创新甚至在本周五天时间里直接跌到破位。

虽然说本周因为美股的持续暴跌，造成了A股存储的持续调整。但这只是顺势的果，更大的因，还是在于自身涨幅太多了，预期都打的满满的，殊不知，这两周在美股闪迪、美光科技频繁新高的催化下，A股存储概念，已经上涨乏力，也就是所谓的“不跟”了，那这有什么风险点呢？

没错，就是周五晚上美股暴力反弹，美股AI芯片等股更是创造了近几个月最大的日内涨幅，那么，映射到A股，AI硬件相关股，高开无疑了。风险就在于，高开后，大盘会不会低走不重要，存储相关概念股，估计全天都是逃命阳了。

一切在于势使然，顺势而为，逆势而动。不是说存储概念不行了，而是在于大势的方向不在这块。

那么，我们就有必要，在AI方向，挖出一块新的增量了。正如CPO主升浪之后，存储接棒CPO走主升，接下来，会是哪个方向可以接力存储呢，这就需要好好分析一下这两周的盘面了。

特别是在本周，美股AI芯片巨大跌幅调整的时候，大家都以为A股相关概念也会遭暴锤，但是，就是有些非常抗跌的站出来了，只要大跌，隔日顺势大涨反包，很多股一直走趋势而不破位，这些股主要集中在两个方向：硅光和光纤。（AI电力设备老演员了，老生常谈不在本次讨论范围内）

硅光与光纤是芯片级光信号处理与链路级光信号传输的协同组合，硅光定义光模块与芯片侧的光电转换与处理，光纤负责长距离、低损耗的光信号物理传输，二者共同构成AI算力网络的高速光互联底座。硅光解决“芯片-模块”的光电转换效率与集成度，光纤解决“模块-模块”的长距低损耗传输。

硅光这就不说了，很多跟CPO概念叠加，只有少数走出了新高走势，比如$罗博特科(SZ300757)$ $致尚科技(SZ301486)$ 等等，说白了还是CPO里面找细分的范畴，审美疲劳了，择股难度极大，因人而异。

这里重点，还是介绍一下光纤这个板块。

首先来看前两周美股的一个新闻

这个信号，意味着美股大公司在提前锁定未来几年的先进光纤资源。再看看康宁月线走势，一直在奔新高的路上

上面是国外的新闻，再看看国内的近期光纤新闻：2026年1月，中国市场G.652.D单模光纤价格创下近七年来的新高，平均价格在35元/芯公里以上。

当一个AI硬件东西，短期内正在以可量化的增速增长的时候，可以归类为涨价潮来临。
先学一下概念，【芯公里】 芯公里是光纤价格的计量单位，指每芯（光纤中的一根光导纤维）每公里的成本，用于量化光纤的长度和容量价值。

还记得本周五早盘在隔夜美股暴跌影响下，是谁最先跟随沪指走V拉升的吗？如果你的答案是化工，那么，周一AI这波反弹，那就跟你无关了。细心的人，能一眼挖掘出是光纤板块，这才是开盘当时的主流，很多光纤股小低开，开盘后，统一暴力拉升，甚至好几个直觉涨停，比如强势股$长飞光纤(SH601869)$ 杭电股份等，这就是超预期的共振以及引领。光纤无视美股暴跌，不仅不跌，还暴涨，那这信号，再明显不过了。

看看这段时间A股光纤股的走势：

图形美如画，还需要千挑万选吗？

这里总结一下，所谓的十大光纤企业，但是，讲这个之前，我们得先补充一个常识，那就是：康宁（Corning，美国），光纤发明者，技术与份额全球领先，G.654.E、空芯光纤领跑，核心供应商。

最后，讲讲国内十大光纤企业：

1. 长飞光纤（601868.SH/06869.HK）：全球龙头，光棒自给率100%，空芯光纤商用，海外收入占比34%。
2. 亨通光电（600487.SH）：光纤+海缆双主业，空芯光纤量产，海缆毛利率超35%。
3. 中天科技（600522.SH）：特种光缆优势显著，光储海协同，新能源提供第二曲线。
4. 烽火通信（600498.SH）：中国信科旗下，全产业链端到端方案，骨干网升级拿单强。
5. 永鼎股份（600105.SH）：特种光电缆+光模块封装，海外市场拓展快。
6. 通鼎互联：智能光纤+电力通信光纤协同，绑定三大运营商与国家电网。
7. 特发信息：数据中心光纤连接器优势，政企客户覆盖广。
8. 通光线缆：电力特种光缆（OPPC/OPGW）领先，适配电网升级。
9. 法尔胜：特种光纤与传感布局，金属制品+光通信协同。
10. 太辰光（300570.SZ）：MPO/MTP连接器龙头，AI数据中心配套出货增长。

综上，如果AI硬件端一个短周期换一个方向，那么光纤是有很大潜力的，整个板块已经开启了蓄势，行情可期。下周节前最后一周，是绕不过去的。

以上所述，仅供参考，不构成投资建议！