$ST赛为(SZ300044)$
周末好好研究了一下这个存储板块，分享一下聊几句。好好看完我这篇分析，你就会明白为什么赛为招募投资人公告里面要求解决产业链供应链卡脖子关键薄弱环节，国产替代，自主可控。每一个词都不是多余的。
1、先说结论，我怀疑最后的这个重整财投里面会有合肥国资的身影。先说合肥国资的最强三大战役，拯救京东方，投长鑫，救蔚来，可以说合肥国资是投资界的神话。合肥国资通过合肥高新集团控股合肥芯鹏，合肥芯鹏控股合肥大唐存储。
2、长鑫存储：合肥国资砸巨钱，找来兆易创新的CEO朱一明，带队搞长鑫，目前长鑫科创版ipo已受理，募资295亿，是科创板历史第二大，估值已到3000亿，预估今年6月上市（时间节点很巧合，有心的人自己去悟）。长鑫2022-2024累计亏损375亿，但是25年盈利了，净利润20-35亿，光25年Q4利润高达80亿。说明存储的巨大市场来了。
3、长江存储：估计短期是上不了市的，22年被美国制裁了，25年1月又被美国国防部列入涉军企业清单。只要ipo就会涉及诸多涉密信息。
4、为什么要说以上两个企业，合肥大唐存储和他们关系密不可分，甚至可以说缺一不可。 大唐存储是造存储控制器的，国密算法+安全加密，国家安全级别，军用级别的控制器。以前长江存储的颗粒造出来要配美国（marvell）或者台湾（慧荣）的控制器，现在合肥大唐可以解决了，大唐存储官网上写着主控芯片（如DSS510S）完美适配“YMTC 3D TLC”（长江存储）。简单来说就是长江负责容量，长鑫负责速度，大唐负责控制与安全。这三家加在一起就可以造出1块100%纯国产，没有任何美国技术的顶级固态硬盘，简直就是党政军电网等专用的，这三家加起来就相当于一个三星，三星可以完全自己造。
现在明白卡脖子，国产替代，自主可控是什么意思了吧，这个合肥大唐的地位不可撼动。他和长鑫，长江是一个圈层的，后面随着长鑫，长江业绩爆炸，他的业绩也会指数级暴增。长江，长鑫都是千亿级的，他会差到哪里去？
5、深圳联合大唐，联合合肥国资，这步棋到这里就水落石出了，前面早在1月18号我就指出这已经不是在重整赛为了，这是深圳要扛大旗，打破三星，海力士等的垄断，蕴含着国家战略，意志。三天价值观的蜉蝣只会每天叫个不停，再说透一点，长鑫6月上市，你觉得赛为股价会怎么动，他是最正宗的影子股，现在你明白为什么赛为的重整在加速了吧？还有那个“假”重整协议，里面的一句话，6月左右注入大唐存储，写这个文件的人，我要给他竖个大拇指。
以上全是胡编乱造，不具备投资建议，道不同，不要来。
熬夜码字到凌晨1点了，睡了扛不住了。
D C一眼光亮原创