壹百块
· 安徽
我谈谈自己对$双环传动(SZ002472)$ 和$三花智控(SZ002050)$ 这两个公司的看法啊
都是机器人概念
双环传动主业是齿轮，智能执行器，减速器三类
其RV减速器是应用于大型机器人，也就是汽车等工业产品产线上的机械臂之类的，技术难度比较高，它是国内龙头企业
三花智控是做配件类的，比如执行器，各种阀类，部分产品已经做到了全球龙头型企业，且深度绑定特斯拉
我个人认为人形机器人的进程，长期一定是持续增长的，但不会短期爆发
比如三两年内就能达到几何级的增长，我个人最起码不认同
一个是制造难度，一个是市场应用，都存在难度
所以目前板块内很多公司实际上是高估的，虽然涨的猛，我也不敢拿，我不知道它怎么消化短期高估值
假如短期消化不了，那就只能是大张大合，谁都不傻子，不可能高位买东西；
我觉得这个产业会是一个缓慢上升的过程，直到有一天，所有涉及的因素都成熟了，就会成爆发式几何式增长
双环传动做的大型机器人是为了生产人形机器人的
至于双环传动的齿轮是否会进一步突破谐波减速器等等技术瓶颈，进入到人形机器人的核心供应商体系
这个我不知道，只能密切关注
记录一下思考过程，以后日后验证！