$奥比中光-UW(SH688322)$ 离开两个月后，无意被雪球的推送回到了自己曾经在这发的帖子。重新审视当时的观点，大方向上没问题，细节处当时确实没说清，现在我再理一下逻辑，希望能善始善终。第一点，为什么特斯拉才具备量产人形机器人的条件，因为它有世界第一的grok4.1，它有负责配套的自研推理芯片ai4，它有仿生的模拟器，它有700万辆车带来的实际数据，并由此训练出端到端的神经网络，也就是fsd技术，这个技术平移到了optimus3上，上面的几个点，目前没有一家公司具备，同时特斯拉还有一帮中国的小弟帮他降本，他集成了所有的量产因素，这个结论不需要质疑。第二在optinus视觉系统里，采用的是2d摄像头加fsd技术，2d进来的像素是输入端，输出端就是刹车，加速，降速，转向，如果用3d反而浪费反应时间，特斯拉走的是大数据训练模拟人类老司机的线路，目前在技术上现实中，碾压了有waymo为代表的3d加雷达的技术路线，这点不容争辩，总结一下就是，特斯拉跟奥比之间是技术线路的巨大鸿沟，人家走ai线路，你是工程思路，所以特斯拉量产里没有奥比的任何订单。第三我们买入奥比是为了什么？如果没有量产，我们如何消化高市盈率？现实就是其他的机器人视觉系统用到奥比的产品，但无法量产。特斯拉的可以量产，但没有奥比的事，那我们该何去何从？