$川金诺(SZ300505)$ 这里边的资金，包括磷化工里边的资金，似乎还根本没意识到板块β正在形成，等着先知先觉的场外资金一波一波冲刷掉你们这些周期股里的腐朽观点的筹码吧，川金诺今天就是第一枪。$云天化(SH600096)$ $川恒股份(SZ002895)$

反内卷，老有人battle，说产能严重过剩、价格内卷严重的优先，磷化工中期紧平衡，不那么迫切，不行。我就想问了，整个周期大板块如果企稳了，终端价格机制稳定了，那岂不是格局最好的最先涨，最有向上的β？

至于本身的α，埃及两倍川金诺现有的产能、包括最近的出口配额放开在即（6月海关数据已经验证，6月出口大幅放量、7月也会继续），川金诺出口占比超50%，海外单价比国内高超过60%，放开后年内利润可以看到4-5亿这个区间，且明年具备中期成长空间。

写在AI应用高潮之际，那边锣鼓喧天（虽然兑现早了点），这边蠢蠢欲动。