海尔智家的重仓考虑

24年2月重新入市以来，一直都把家电三巨头放在重点关注，三家各有波段配置，在25年7月以来减掉了格力仅留一手记观察，25年9底月后考虑科技题材已经高位，曾经有想过空仓休息，但考虑很多蓝筹白马红利还在低位、低估、高分红，目前利率不断走低，持有现金是不明智的，就开始布局中海油、美的、海尔为三个主要仓位，后面中海油走了一小波，原本是想买回，想了一段时间最终还是更看好家电巨头的发展，并给了海尔绝对第一大仓（有突破箱体的迹象）。

1、考虑国内人口结构变化，多数产业不出海会受限（即使内需市场提升，家电也会受益），因此坚定看好有竞争优势出海中企的全球化发展，海尔在这一方面布局最早，出海比重最大，多品牌经营，全球化管理整合优秀；

2、5年业绩持续增长（不用老是看什么国补，这个对一个海外占比高于50%影响有限，受中房的影响，这几年的可以验证关联不大），低估值（较美的低）兼成长性（较格力强），选两者相对平衡（没