别在旧时代的夕阳里流连：2026，开启 AI “物理化”的暴利纪元

一、 2025 岁末反思：为什么传统逻辑彻底失效了？

站在 2025 年 12 月的尾巴上回望，很多投资者感到迷茫。明明 AI 依然火爆，为什么手里的互联网大厂不涨了？为什么那些传统的蓝筹股不动了？

真相极其残酷：AI 的逻辑已经变了。 2025 年是“脑力爆发”的一年，大模型无所不能。但当大家都拥有了聪明的“大脑”后，市场发现：如果没有身体，AI 只是一个无法变现的幻觉。 于是，12 月的市场出现了一个分水岭：资金正在加速撤离只有“对话框”的虚拟世界，疯狂涌入有“实体”的硬科技。这就是为什么我在岁末年初，毅然决定清理掉手中那些逻辑老化的互联网头寸，因为在这个时代，平庸本身就是一种巨大的风险。

二、 2026 全景规划：捕捉“从比特到原子”的产值迁徙

2026 年，我们将迎来人类历史上最壮丽的产业奇观：AI 正式接管物理世界。 我的规划将死死锚定在 AI 利润流向的三个“终点站”：

1. 具身智能（The Physical Body）：开启百万台量产元年

当 AI 穿上金属铠甲，它就从“聊天机器人”变成了“数字劳动力”。2026 年，特斯拉 Optimus 等具身智能机器人将正式下线进入工厂。

财富密码：寻找那些让机器人能像人一样行动的“关节”与“肌肉”。

核心猎物：

【昊志机电】：国产谐波减速器的领军者，它是机器人实现精密动作的核心。12 月 30 日的暴力封板，只是其价值重构的序幕。

【鸣志电器】：全球精密电机的“扫地僧”。只要机器人需要灵巧的手指，就绕不开鸣志的空心杯电机。

2. 端侧 AI（The Sensory Layer）：个人计算的“去手机化”

2026 年，AI 将通过眼镜、耳机等穿戴设备，成为我们身体的一部分。AI 不再只是工具，而是我们的“数字器官”。

财富密码：关注那些在极低功耗下能处理海量音频、视觉数据的芯片和连接技术。

核心猎物：

【恒玄科技】：端侧 AI 芯片的咽喉。当 AI 眼镜爆发时，它就是眼镜里的“高通”。

【上海瀚讯】：物理 AI 必须具备全球连接能力，它是“千帆星座”卫星互联网的核心供应商，让 AI 永远在线。

3. 确定性基建（The Power Foundation）：AI 的血液与呼吸

AI 的尽头是电力，更是散热。没有这些，再聪明的 AI 也会宕机。

财富密码：关注电网的升级改造和服务器的极致降温。

核心猎物：

【英维克】：液冷方案的绝对王者。在 AI 服务器发热量激增的 2026 年，它是不可或缺的“散热器”。

【思源电气】：全球电力设备荒的直接受益者，博弈的是全球 AI 算力扩容下的电网基建压力。

三、 阶层跨越的实战准则：要做就做全场最强！

阶层跨越从来不是靠小打小闹，而是靠在对的赛道上，用最强的个股，打出一场歼灭战。

聚焦“硬核逻辑”：宁可在硬科技的回撤里坚守，也不在垃圾股的反弹里浪费生命。2026 年，我们要的是**“壁垒”**。

构建“攻守兼备”的阵型：

防守位：用中际旭创、英维克、思源电气这种业绩确定的品种打底，确保账户的稳定性。

进攻位：用昊志机电、鸣志电器、恒玄科技这种爆发力极强的品种冲锋，博取翻倍甚至数倍的溢价。

极致的专注：调仓后，我的持仓将不再是“百货商店”，而是“特种部队”。清掉冗余，把子弹留给那些真正能改变未来的英雄。

四、 结语：这是一个奖励“认知与胆识”的时代

跨越阶层最难的不是努力，而是舍弃旧时代的船票。

2025 年的总结只有一句话：看清了趋势。 2026 年的规划只有一句话：重仓了未来。

原子的世界刚刚破晓，那是属于我们的、最好的纪元。

2025，感谢磨砺；2026，顶峰相见！$鸣志电器(SH603728)$ $中际旭创(SZ300308)$ $英维克(SZ002837)$