2026：人类进入“物理层”重构元年，我看好这三个维度的战略卡位
2026年的第一个交易周，盘面的躁动让不少人开始高喊牛市。但在我看来，这根阳线更像是人类工业文明在经历了数字化、信息化之后，正式向**“具身智能”与“星际文明”**迈进的祭旗之礼。
作为投资者，如果你还沉溺于短线资金的博弈，你注定会错过这个时代最壮丽的叙事。今天，结合我持仓的汉威科技、信维通信、上海瀚迅，聊聊我在更高维度看到的全球产业真相。
一、 汉威科技：具身智能的“触觉神经”与物理世界的解释权
2025年，AI大模型解决了“大脑”的问题；而2026年，全球的焦点只有一个：具身智能（Embodied AI）。 无论是特斯拉的Optimus，还是国产机器人的百花齐放，它们都面临一个共同的“死穴”——柔性感知。
深层逻辑： 机器人要走进工厂、走进家庭，它必须具备像人一样的触觉、压力感应和气体感知。汉威科技在MEMS传感器领域的深耕，实际上是在为AI提供感知物理世界的“五官”。
格局提升： 算法可以被复制，但高精度的物理传感工艺需要时间的沉淀。当全球AI从虚拟转向实体，汉威这种卡位底层传感的节点公司，拿到的其实是智能时代的**“物理定价权”**。
二、 上海瀚迅：星际政治学下的“中国星链”突围
2026年，商业航天已不再是科学家的浪漫，而是大国博弈的**“高边疆”。 当马斯克的Starlink已经在全球范围内构建起一套完整的、非对称的通信优势时，我们要做的不是追随，而是体系化的重构**。
深层逻辑： 上海瀚迅代表的是宽带无线通信在极端环境下的最高可靠性。在“千帆星座”进入万星组网的关键期，它不仅仅是设备供应商，更是中国星际互联网协议的制定者之一。
格局提升： 谁掌握了星际通信的带宽，谁就掌握了未来十年全球数字经济的“出海口”。瀚迅的价值，在于它承载了国家意志在近地轨道上的硬实力投射。
三、 信维通信：万物互联的“链路总线”与全球供应链的公约数
如果说瀚迅是“天网”，汉威是“触手”，那么信维通信就是连接这一切的“血脉”。
深层逻辑： 2026年是6G预研与商业航天终端落地的交汇点。从手机的折叠屏天线，到低轨卫星的平板终端，再到人形机器人的内部连接，通信链路的集成化、高频化是不可逆的趋势。
格局提升： 信维真正的底牌，在于它进入了全球顶级供应链的“朋友圈”。在全球贸易环境复杂的今天，一家能同时给全球最顶尖科技公司提供关键连接方案的企业，本身就是**“全球化韧性”**的代名词。
总结：我们在投什么？
2026年，A股的估值体系正在发生一次深度的**“认知重归”。 我们不再为“讲故事”买单，我们只为“不可替代性”**买单。我持有的这三家公司，分别卡位了：
物理感知（智能的边界）
星际链路（生存的边界）
全球供应链节点（协作的边界）
这是一个闭环的逻辑，也是中国硬核科技走向全球价值链顶端的必经之路。
结语： 真正的投资者，是时代的守望者。2026，别在噪音中迷失，要在趋势中生根。 你看好的是当下的波动，还是这十年一度的产业大势？评论区留下你的深度见解。$汉威科技(SZ300007)$ $上海瀚讯(SZ300762)$ $信维通信(SZ300136)$
