未来cpomicroled
第一是华灿光电。它是目前国内唯一进入英伟达CPO光源供应链的LED芯片厂商，含金量极高！而且它联手京东方，在珠海建成了全球首条6英寸Micro LED量产线。这条产线太关键了，能把成本降低30%到40%，良率还超过90%，这就是实打实的技术和成本壁垒。
第二是沃格光电。它走的是差异化路线，主攻玻璃基板和TGV技术。它的核心产品已经通过了中际旭创、新易盛这些光模块龙头的验证，而且还和华为在昇腾芯片封装上深度合作。简单说，华灿是造“高效灯泡”的，沃格就是提供“精密电路板”的，两者强强联手。第二梯队，是产业链上的受益者。比如聚灿光电，它是全色系LED芯片龙头，行业爆发它肯定能受益，但在CPO这个最前沿的领域，布局不如华灿那么直接。