$中鼎股份(SZ000887)$上一年买贵了，一直持有至今。第一次买入的账户持仓成本24块，后面补了一点，现在成本也23块多。前两天另一个账户也买入了一部分。
中鼎是国内非轮胎橡胶制品龙头，基本面还算扎实、增长逻辑清晰。2025年前三季度营收145.55亿元，同比几无增长，归母净利润13.07亿元，同比增长24.26%，增利不增收。扣非增速超20%，毛利率较高24.29%，盈利质量稳步提升。
其空气悬架在国内市占率超过70%，已有订单充足，热管理方面，新能源车与AI液冷场景均有拓展，同时布局人形机器人相关部件，新业务已开始逐步成为增长主力。其财务结构稳健，资产负债率46.34%不算很高。
我认为当前估值已处于合理区间，适合慢慢布局。应关注后续商誉与应收账款情况，整体看是传统基本盘稳固、新赛道放量可期的汽配成长龙头。
最近一直阴跌回调，私认为已具备长期配置和持有条件，当前预期目标收益50%～100%。