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广日股份再跌一点就有投资机会了

广日股份是广州一家国企生产电梯的企业，本身的业务不咋地，电梯这种行业，同质化类似，有回款压力，行业竞争激烈，头部企业连25%份额都占不到，但是广日股份有几个亮点

1.有日立电梯30%的股权，2022-2024年每年的利润是7亿左右，分红是6亿，那么以10PE来算，这部分算60亿，应该不算多吧，日立电梯

2.账上还有现金35亿（扣去今年分红的现金），公司的资本开支差不多结束了，有能力维持大额分红的基础

3.公司是广州国资委下属的企业，23年来，加大分红力度，如果今年能够有中期分红，假设今年每股盈利1快，80%分红，那么有8%的股息（公司24-26年的规划是不低于净利润60%)，且管理层有持股，他们也希望能够多分红拿钱

如果能够跌多一点，那么这个投资，赢得概率应该很大了。