一月初我就再说电会成为今年大主线之一，一月份就选出了伊戈尔和东方电气，现在电方面的逻辑演绎在发电侧-输电侧-配电侧-用户侧不停演绎，前几天演绎到配电侧的逻辑，配电侧重点是智能电网和电力调控，我也选出了国网旗下的涪陵电力和国电南瑞，今天演绎了电池和储能的逻辑，电产业链可谓全面开花，演绎也在产业链上不断延伸，但本质上都是围绕电力大基建，今年欧洲和北美电力建设都是高景气度，符合强预期强现实的逻辑演绎，建议是高位的产业链方向可以适度减配，低位的可以适度增配做好波段！$正泰电源(SZ002150)$ $恩捷股份(SZ002812)$