光刻胶卷疯了！彤程新材、南大光电、鼎龙股份，谁更强！

中国芯片被卡脖子，真正的命门在这！

光刻胶！

这玩意儿被称为“芯片皇冠上的明珠”

但高端产品98% 靠进口！

Krf 光刻胶国产化率仅 10%，ArF 更是低到 2%，我们连 EUV 光刻胶还在实验室里打转！

但现在，反击开始了！

清华大学刚搞出新型EUV 光刻胶，国内 300mm 晶圆厂要从39座暴增至122座

这波红利里，三家中国公司已经撕开缺口，谁能成为下一个“光刻胶茅台”？

彤程新材：光刻胶集大成者

先看彤程新材，它是国内唯一敢说“除了 EUV，我全有”的狠角色！

2024 年 KrF 光刻胶营收暴涨 69%，突破110nm 分辨率，成了国内最大供应商。

更绝的是！

它把轮胎橡胶的老本行技术迁移过来，自己造光刻胶的核心原材料树脂

要知道这东西50% 成本被国外垄断，它直接把成本干了下来，还拿下了中芯国际、长江存储的订单，12 英寸晶圆客户就有 34 家！

南大光电：光刻胶引领者

再看南大光电，它专啃硬骨头！

跳过低端的G线、l线，直接攻高端ArF 光刻胶，

2021 年就成了国内首个通过验证的玩家，

现在3款产品覆盖 90-28nm 芯片，2024年销售额破千万。

老板是南京大学教授，跟北大、南大搞产学研，研发费用五年涨了3倍，

靠电子特气、Mo 源业务赚的钱，全砸进光刻胶了！

这种“垂直突破”的路子，够不够野？

鼎龙股份：高端光刻胶突破者

最让人意外的是鼎龙股份，最晚入局却跑得最快！

两年搞出20 多款高端光刻胶，

KrF/Arfi 产品刚通过国内主流晶圆厂验证就拿到订单，二期 300 吨产线都在装设备了。

更妙的是它有“现金奶牛”

CMP 抛光垫业务毛利率超高，2024 年居然在三家公司里毛利率排第一，

用赚来的钱养光刻胶，这操作稳不稳？

现在的问题是：

光刻胶国产替代，是彤程新材的“全品类布局”更稳？

还是南大光电的“高端先发”更狠？

或者鼎龙股份的“后发快跑”能弯道超车？

毕竟，EUV 光刻胶这块最后的高地还没攻克，

谁能先啃下来，谁就可能改写全球格局！

来评论区PK：

你觉得这三家公司，谁能最先打破海外断？

中国光刻胶要实现全面自主，最关键的是技术突破还是产能扩张？