pcb板块中，上游的覆铜板高垄断，不管高端的pcb进不进海外链，他都收益，目前国内就生益科技和建滔集成板两个标的，南亚新材和另外一个属于低端的，其中生益科技属于绝对龙头，今年新扩产了很多pcb产能，那么明年高速增长更可期，ccl不仅有成长逻辑还有涨价逻辑，属于这轮逻辑很牛的科技
覆铜板最近有涨价。
其他pcb比较难跟踪是否进链，比如景旺电子，方正科技，这种一旦进去弹性很高，但是进不去也有不确定，所以覆铜板就成了安心踏实的选择
覆铜板行业从7月起启动调价，7-8月完成首轮涨价，近期推进第二轮。普通材料两波涨幅均在5%-10%，马六等级材料两波涨幅3%-5%。涨价的主要原因是原材料涨价驱动，9月初LME铜价为9000多，9月底涨至10623，铜箔、铜本身价格处于高位，同时上游原料产能转移，普通玻纤布和铜箔供给减少，加剧了供需紧张。此外，AI需求好、宏观经济复苏，PCB公司带动率较高，也为覆铜板涨价提供了支撑。
$生益科技(SH600183)$ $建滔积层板(01888)$ $沪电股份(SZ002463)$