钨龙头给多少估值合理，这个其实是困扰很多人的问题，钨属于重稀土方向，目前市场价格35万，中坞就算1万吨，开采成本8--10万，一万顿毛利大概25，也就是目前价格下毛利就是25亿左右，目前市值也就是20多倍市盈率，这个和中国稀土和广晟有色比就低估的，叠加后面三个矿的注入，这三个矿产量刚好和现在差不多，也就是刚好加一个中坞，这个要考虑后期增发，不过大股东从来都是给了比较好的折价给上市公司，这个预期给200亿，合理吧，钻针和鼎泰高科又刚好齐平，鼎泰500亿，中坞折价算300，考虑炒作的时候的情绪溢价，一波行情后都要把未来几年的预期打满，所以总体给到1000问题不大吧，这么说占全球一半以上的钨矿，占7成以上的铋矿，占7成以上的萤石矿的稀缺资源值1000亿高估吗？他是稀缺小金属，又是海外钻针科技龙头，钨矿，萤石矿都是和锑一样开采年限非常有限的小金属了！
厦门钨业和他逻辑又不太一样，虽然目前产量相差不大，夏钨主要没有后面的新增预期，同时主要集中在新能源业务，
另外两个钨公司主要是储量不行，原矿自供比例太小，但是来风口的时候容易被柚子炒，章源钨业和翔鹭钨业就是柚子喜欢炒的，章源钨业年产能大概3000多，三分之一的中钨，没有新增预期
港股，佳鑫国际资源，很正宗，最近资金也反复活跃，不过不在港股通，明后年产能和中钨目前产能相差不大
风险点：国内放开钨矿指标，但目前环境下有难度！$中钨高新(SZ000657)$ $厦门钨业(SH600549)$ $鼎泰高科(SZ301377)$