锂电该怎么选择
储能导致的锂电周期拐点叠加能源危机新预期，
电芯方向，目前储能电芯基本满产，需要等新产能投放，去年宁德为首的新投产很多，下半年会有很多储能电芯产能投放，动力电芯目前产能很宽松，一旦高油价导致动力电池放量整个板块就能放量，能源危机前，市场预期新能源汽车销量下滑十个点，但是锂矿会紧缺，高油价后一旦新能源汽车销量增长超过二十个点，锂矿供需会非常大，目前动力电池对锂矿占比六成，另外一个重卡，占比大概百分之五，危机前预期翻倍增长，危机后估计异常猛，因为这个方向对经济性要求很高，所以电芯方向，危机前储能和重卡是拉动力，动力电池只要不大滑坡就可以了，危机后，储能，动力，重卡估计全面发力，留意一点，储能一线大厂目前没啥产能，只能预期小厂小电芯接一点产能，不喜欢电芯，因为锂矿涨价的时候很难判断业绩情况。要么宁德的确定性，要么玩其他细分的弹性。
隔膜，目前已经紧平衡，扩产需要两年，能源上涨导致的成本端可以很好传导，
锂矿，预期很好，紫金矿业和华友钴业的锂矿放量没法弥补高需要的增量，还有未来半固态的新增需求。但是弹性好的国外矿受制于不确定性，国内矿性价比又一般，虽然弹性一直在锂矿中比较好，但是考验人的性格。这轮锂矿原来个人预计只有产量弹性，25的价格就不错了，能源危机下，35都不一定能打住，计算器肯定冒烟的！
电解液，天赐绝对龙头，可以享受量价齐升，溶剂，六福和pvdf这种又被游资吵过了，筹码差，所以选择性不多，
负极，高耗能方向，今年尚太科技倒是蛮多投产的，不过这个方向也没啥护城河，
正极磷酸铁等其他细分不是很喜欢，要么不是产业正宗的，要么就是加工企业。
猛，今年比亚迪的二代刀片倒是用上了这个新材料，看游资会不会看上这个新细分。
卡塔尔的天气已经被炸，占比全球出口两成，短期几年内没法投产，高能源时代成为必然，锂电产业本来的储能周期拐点叠加了能源危机的新增量，今年的趋势主线