$华工科技(SZ000988)$ 华工科技创业园一期所谓的国外大厂“审厂”已通过，这个说法应该存在误读，6月22日华工高管在接受机构调研时回答提问时：审厂应该是泰国工厂，武汉是考察研发能力；如果产业园审厂则意味着武汉会直接出口光模块到北美，这个情况有可能，但概率不大，泰国工厂并没有实现满产状态，产能存在富裕，只有在泰国工厂产能不够时才会由武汉光谷创业园填补，关税一系列的问题不知道能否得到豁免（普通投资者肯定不太明白）。如果是研发能力审查通过了，其战略意义远大于审厂通过。如果两家联合开发1.6、3.2T光模块，就Meta的AI算力的投资规模肯定不会小，有传言2026年采购800G光模块1600万只，按2000~4000元RMB/只，这个数字很庞大。本人胡乱猜测不必当真。