26年二季度的一些想法

敢于在下跌中买入，胆寒时持有，才是认知的知行合一…

稀土的未来，供需失衡，这个是未来两三年不会改变的事实…

从消息面看，稀土现货持续涨价、矿山资产注入、并购小企业，未来稀土板块会发生这些刺激性事件…

$北方稀土(SH600111)$ $盛和资源(SH600392)$ 和中国稀土等高点回落30%，很吓人，但也是机会，稀土就是涨多了调整一下，现货价格回调以及跟跌有色金属板块而已。同时叠加，整体市场存量博弈，被其他热点抽血…

中稀有色资产注入和并购预期强，所以在基本面一般的情况下，走的明显强于其他三家…

整个稀土板块短期没那么悲观了，震荡向上应该没变…

关于$上海电力(SH600021)$ ，研究了一段时间，发现上电没有AI分析的2000亿境外资产，巨额资产注入逻辑破灭…我估算了一下，也就500亿，不划算，所以赚了点就跑咯…但是，方向是对的，境外扩张的逻辑海外，可能被短期炒作，但是没有暴涨的逻辑了…

调低预